Finanz-Gutachten Roland Baumann

Junge und ältere Generationen

Unsere Vision ist es, jeden Mandanten auf seinem persönlichen Weg zur finanziellen Unabhängigkeit als Partner und Berater langfristig und vor allem nachhaltig zu begleiten. Als inhabergeführtes Unternehmen haben wir mehr als 25 Jahre Erfahrung und Kompetenz in der Wirtschafts- und Finanzbranche.

RUHESTANDSPLANUNG

Während bei der Altersvorsorgeplanung das „wie kann ich heute sparen, damit ich zu Rentenbeginn ausreichend Kapital aufgebaut habe“ im Vorder-grund steht, geht es bei der Ruhestandsplanung um die Entwicklung einer dauerhaften Einkommens-strategie und sinnvollen Verwendung des aufge-bauten Vermögens.

Abhängig von Ihrer aktuellen Lebensdekade unterstützen wir Sie mit den erforderlichen Konzepten.

KONZEPTLÖSUNGEN

Wir entwickeln Konzepte, die für Sie langfristig ein Gesamtwerk sind unter Berücksichtigung aller persönlichen Ziele. Objektive Bewertung beste-hender Anlage- und Vorsorgekonzepte bis zur Auswahl individueller, zukunftssicherer Immobilien-, Anlage- und Vorsorgeprodukte. Die Nutzung der Möglichkeiten, die steuerlichen Belastungen zu reduzieren oder über Anlageformen Steuern einzusparen sowie staatliche Fördermöglichkeiten und Vermögensaufbau durch Fremdkapital stehen hier im Vordergrund.

Die vermögensstrategische Wende in der Beratung